SERVICE
M&Aサービス
M&Aサービスの内容
中小企業の中でもM&Aが広く一般的になりつつあります。
後継者候補がいなくて社員のために、
会社のことをきちんと考えてくれるよい会社に売却したい方
会社のさらなる成長のために他社を買収されたい方
それぞれのニーズに応じた支援をさせて頂きます。
M&Aサービスの内容
中小企業の中でもM&Aが広く一般的になりつつあります。
後継者候補がいなくて社員のために、
会社のことをきちんと考えてくれるよい会社に売却したい方、
会社のさらなる成長のために他社を買収されたい方、
それぞれのニーズに応じた支援をさせて頂きます。
M&Aサービスの流れ
M&Aの目的の明確化、スキームの策定、予算などの条件設定
社内プロジェクト発足、仲介会社の選定など
目的や条件面の適合、期待できるシナジー効果などで選定
①ノンネームシートの確認
②秘密保持契約の締結と社名開示
③企業概要書の確認
④M&Aのスキーム、条件、契約内容などを提示
⑤トップ面談
⑥意向表明書(スキーム、買収価格などの提案条件)
⑦基本合意書(独占交渉権、交渉期間など)
各分野の専門家による既存および潜在リスクの調査
デューデリジェンスにもとづいて企業価値を算定し、提示する買収価格を決定
買収価格、スキームなどの条件の提示〜交渉
スキームにもとづく契約締結
買収費用の支払い〜実行(従業員、資産、事業の移行と各種手続き)、ブランド浸透、従業員の意識統合などのソフト面の統合
M&Aサービスの流れ
買い手
M&Aの目的の明確化、スキームの策定、予算などの条件設定
社内プロジェクト発足、仲介会社の選定など
目的や条件面の適合、期待できるシナジー効果などで選定
①ノンネームシートの確認
②秘密保持契約の締結と社名開示
③企業概要書の確認
④M&Aのスキーム、条件、契約内容などを提示
⑤トップ面談
⑥意向表明書(スキーム、買収価格などの提案条件)
⑦基本合意書(独占交渉権、交渉期間など)
各分野の専門家による既存および潜在リスクの調査
デューデリジェンスにもとづいて企業価値を算定し、提示する買収価格を決定
買収価格、スキームなどの条件の提示〜交渉
スキームにもとづく契約締結
買収費用の支払い〜実行(従業員、資産、事業の移行と各種手続き)、ブランド浸透、従業員の意識統合などのソフト面の統合
売り手
社内プロジェクト発足、仲介会社の選定など
市場・自社の強み、リスクの分析及び解消、企業概要書の作成など
条件面で適合する候補先の検討
①ノンネームシートの開示
②秘密保持契約の締結と社名開示
③企業概要書の開示
④M&Aのスキーム、条件、契約内容などの提案を受ける
⑤トップ面談
⑥意向表明書(スキーム、売却価格などの条件)
⑦基本合意書(独占交渉権、交渉期間など)
売却先によるデューデリジェンスへの対応
提示された売却価格、スキームなどの条件交渉
スキームにもとづく契約締結
売却費用の受領〜実行
さらなる成長に向けて
経営顧問サービス
事業承継、M&Aをすることはゴールではなく始まりと考えます。
そのため、会社のさらなる成長に向けた経営者の良き相談者として、顧問支援を準備しております。
ご相談の中で、営業面、財務面、組織面、システム面の問題と専門性が必要な場合には、弊社の強みであるチームでご支援させて頂きます。