M&Aサービス

SERVICE

M&Aサービス

M&Aサービスの内容

中小企業の中でもM&Aが広く一般的になりつつあります。

後継者候補がいなくて社員のために、
会社のことをきちんと考えてくれるよい会社に売却したい方
会社のさらなる成長のために他社を買収されたい方
それぞれのニーズに応じた支援をさせて頂きます。

M&Aサービスの内容

中小企業の中でもM&Aが広く一般的になりつつあります。

後継者候補がいなくて社員のために、
会社のことをきちんと考えてくれるよい会社に売却したい方
会社のさらなる成長のために他社を買収されたい方
それぞれのニーズに応じた支援をさせて頂きます。

M&Aサービスの流れ

基本方針、戦略策定

M&Aの目的の明確化、スキームの策定、予算などの条件設定

実施体制の構築

社内プロジェクト発足、仲介会社の選定など

買収先候補の選定

目的や条件面の適合、期待できるシナジー効果などで選定

買収先候補との基本合意

①ノンネームシートの確認
②秘密保持契約の締結と社名開示
③企業概要書の確認
④M&Aのスキーム、条件、契約内容などを提示
⑤トップ面談
⑥意向表明書(スキーム、買収価格などの提案条件)
⑦基本合意書(独占交渉権、交渉期間など)

デューデリジェンス

各分野の専門家による既存および潜在リスクの調査

バリュエーション

デューデリジェンスにもとづいて企業価値を算定し、提示する買収価格を決定

買収(譲受)条件の調整

買収価格、スキームなどの条件の提示〜交渉

最終合意~契約締結

スキームにもとづく契約締結

クロージング

買収費用の支払い〜実行(従業員、資産、事業の移行と各種手続き)、ブランド浸透、従業員の意識統合などのソフト面の統合

M&Aサービスの流れ

買い手

基本方針、戦略策定

M&Aの目的の明確化、スキームの策定、予算などの条件設定

実施体制の構築

社内プロジェクト発足、仲介会社の選定など

買収先候補の選定

目的や条件面の適合、期待できるシナジー効果などで選定

買収先候補との基本合意

①ノンネームシートの確認
②秘密保持契約の締結と社名開示
③企業概要書の確認
④M&Aのスキーム、条件、契約内容などを提示
⑤トップ面談
⑥意向表明書(スキーム、買収価格などの提案条件)
⑦基本合意書(独占交渉権、交渉期間など)

デューデリジェンス

各分野の専門家による既存および潜在リスクの調査

バリュエーション

デューデリジェンスにもとづいて企業価値を算定し、提示する買収価格を決定

買収(譲受)条件の調整

買収価格、スキームなどの条件の提示〜交渉

最終合意~契約締結

スキームにもとづく契約締結

クロージング

買収費用の支払い〜実行(従業員、資産、事業の移行と各種手続き)、ブランド浸透、従業員の意識統合などのソフト面の統合

売り手

実施体制の構築

社内プロジェクト発足、仲介会社の選定など

事前準備

市場・自社の強み、リスクの分析及び解消、企業概要書の作成など

売却先候補の検討

条件面で適合する候補先の検討

売却先候補との基本合意

①ノンネームシートの開示
②秘密保持契約の締結と社名開示
③企業概要書の開示
④M&Aのスキーム、条件、契約内容などの提案を受ける
⑤トップ面談
⑥意向表明書(スキーム、売却価格などの条件)
⑦基本合意書(独占交渉権、交渉期間など)

デューデリジェンス対応

売却先によるデューデリジェンスへの対応

売却(譲渡)条件の調整

提示された売却価格、スキームなどの条件交渉

最終合意~契約締結

スキームにもとづく契約締結

クロージング

売却費用の受領〜実行

さらなる成長に向けて

経営顧問サービス

事業承継、M&Aをすることはゴールではなく始まりと考えます。
そのため、会社のさらなる成長に向けた経営者の良き相談者として、顧問支援を準備しております。
ご相談の中で、営業面、財務面、組織面、システム面の問題と専門性が必要な場合には、弊社の強みであるチームでご支援させて頂きます。